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[VtigerCRM][設定] Vtiger 5.4.0 信件功能設定

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[抒發文]
這段時間在公司整理Vtiger 舊系統資料與新系統之間的轉移,同時也花比較多時間來設計PDF樣式。終於四種PDF的版型設計好了也能正常運作,也花了時間對公司同仁做操作上的員工訓練。結果反而額外要求更多功能可能= ="......其中有提到關於Mail的通知功能,希望能夠直接透過Vtiger來將客戶資料直接發信給Sales。原則上這沒啥問題,只是需要時間來設定而已。廢話不多說,這裡收集所有跟Mail有關的設定!

原則來說Vtiger 5.4.0 對於E-Mail的應用方式可以簡述下列幾種模式:

1. 可以讓使用者直接在Vtiger透過IMAP讀取個人信箱與操作 (WebMail)
2. 可以直接對多個存在的客戶直接發信通知 (行銷廣告)
3. 可以提醒(assigned to) Sales 某一筆客戶資料傳送到Sales mail
4. 配合行事曆以Mail通知User相關任務
5. 透過Workflow來達到某條件下發送Mail給指定的User讀取某數據 (這功能才是CRM核心需求)

以上來說第5點才是主要重點,如果第5點沒設定好,大概只能使用第1.2點的功能而已。而在第5點對我來說有碰到無法運作的相同狀況,這跟的Web環境有關有所影響(後敘)。光要排除這裡的狀況花了我一天時間猛咬原文論壇。反而中文網站有Vtiger的討論很少幾乎沒有,我也不寄望有中文環境可討論互助(嘆),不知道這現象是不是國內沒人喜歡自己架VCRM。都是直接買CRM服務比較實際?Vtiger其實很好用,實際架起來並沒有多難.....(惑)
[抒發文]

由於公司使用Gmail Apps來管理,這裡我會用Gmail來示範Mail設定。如果你有其他類型Mail Server要設定可能要自己想辦法(沒有環境能測)。設定請根據以下步驟來逐步完成
設定Vtiger的外寄代理伺服器
這裡是系統本身的外寄處理,主要給系統作為通知用的。圖為Gmail的SSL設定方式 ,透過『CRM設置>系統設置 > 外寄服務器』設定。當設定完成後,會收到一封以你的名義發送測試信給自己。
設定使用者的WebMail管理
能夠允許每一個User在Vtiger讀取自己或公司信箱,好處在於當你在Vtiger所開啟的mail資訊儲存為客戶/連絡人或者進行關聯性資料,這會比較方便快速。圖為Gmail的IMAP示…