Vtiger CRM

關於vtiger CRM

這是一套免費開源的CMS系統平台,是專門進行客戶資料管理系統,與ERP系統不同的是主要是針對客戶進行相關銷售的服務維護。以下為主要的特點說明:

  • 客戶資料管理 :
    維護客戶公司與聯絡人資料,輕鬆追蹤所有銷售機會、報價、訂單、銷售、產品買賣…,甚至售後服務等一條龍的強大管理。
  • 業務報表管理 :
    能進行統計報表輸出所有可用性模組的統計數據,想檢視業務績效也不是問題。
  • 生成表單文件 :
    簡單幾個按鈕便能產生報價單、銷售訂單、採購單、出貨單等各種資訊。也能追蹤掌控各階段的過程進度。
  • 商品維護管理 :
    商品買賣與派工服務的資料維護,能定義價格等級以及成本管理掌控。
  • FAE資料維護 :
    對商品服務滿意售後追蹤維護,更方便檢討售後商品反應處理與進度掌控。
  • 多人與權限分配 :
    多人帳戶登入(上限10人?)含操作日誌,可指定各項模組授權使用與否。
  • Workflow與整合 :
    能結合SMS廣告、電子廣告、自動化處理等函式開發,以及模組化開發等高階段開發整合。

本人使用vTiger有8年經歷不少版本升級累積了多篇相關修改或安裝文章,你可以在本頁找到相關新手安裝與使用方式和技巧,目前最新穩定且建議安裝版本為vTiger CRM 7.1。


vtiger CRM 7.1 相關文章

  • 暫缺

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※由於自2018.05起由於本人已更換工作,因故不會再有機會接觸vTiger之維護性質作業,相關的經驗文章已不再更新追加。※

但不用難過,您可以轉而加入Facebook社團取得社群資源尋求其他高手協助。(請記得取之於人,用之於人)

vTigerCRM - 台灣社群

留言

  1. 請問 Vtiger CRM6 文檔夾帶中文檔名附件上上傳是正常。
    但要下載附件卻沒辦法下載。請問這要在哪邊修改?謝謝

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    1. 哈~歹事~表達的真爛。
      在文檔要上傳附件,用中文命名檔名,會沒辦法上傳到伺服器上,伺服器上沒有檔案。
      不曉得這有沒有解?

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    2. 改成中文檔名上傳的方式沒有經驗,幫不上忙/ \

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  2. 您好,請問關於 "CRM設置 > 工作室 > 編輯字段 > 裡面的 [負責人] 是否能刪除或者隱藏,因為有時 [潛在客戶的填表人] 並不等同於 [聯絡人的負責人].... , 但是負責人一改 潛在客戶跟聯絡人的翻譯 是一起變的,是否有辦法同時存在兩個翻譯,或者隱藏這個欄位?

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    1. 我試著只在Lead的code範圍內找欄位翻譯,但找不出關鍵的函數值....0rz

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    2. 謝謝你... 我也用notepad++ 反覆找了所有檔案 Orz
      最近公司也需要用到~ 或許我中文化後再與版主您分享~
      感謝版主 您的資料使我獲益匪淺!

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    3. 主要是因為這個"負責人"欄位是核心的系統欄位,翻譯上是歸類在通用字串。所以跟翻譯檔案比較沒辦法直接調整處理。
      我原本是想說,去找Leads有關php的在Print Out's Code,直接改關鍵點為Assign_to_2(自建),但我找不到...

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    4. 如果您正在進行更好的繁中包優化,歡迎屆時提供給我放置此站供人免費下載。
      我會打上你的來源於安裝說明上。

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    5. 我也正在本土化一些大陸用語,
      大大要不要開個專門討論vtiger crm的社團或line群好讓同好們討論一下,這樣比較方便交流。

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  3. 不好意思 另外一些小問題想問

    1.關於 [行事曆]>[自定字段] 裡面這部分發現裡面預設字段都無法更改,難道這部分已經無解!?
    雖然可以自行增加... 但要給人使用的東西 當然是越精減越好....

    2.關於 [Documents] (已忘記版主翻譯 我是翻文件) 裡面內容填寫完竟然預覽時是分割為 左右兩個框架
    但奇怪的事情來了,拜訪股溝大神找到這個教學youtube :https://www.youtube.com/watch?v=TsO3BBt1N9U
    裡面的框架竟然是 只有一個框架,不好意思請問是否有哪個地方可以調整框架設定...

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    1. 1. 第五版的Calendar就已沒有這樣的彈性(反而更陽春。日曆不是Vtiger的功能重點,介面上跟其它可彈性模組相比,能理解不是放在同一個Poor運作,無解了。

      2. 你PO的是Demand版介紹,雖然跟Documents無關,但大概知道你想問甚麼。你可以自己透過CSS來調整。譬如就拿Documents的介面調整

      2-1. 修改layouts\vlayout\skins\softed\style.css
      2-2. 新增CSS Code. ex" #Documents_detailView_fieldLabel_notecontent{ display:none; }
      2-3. 重整網頁,這樣描述的左欄標題舊藏起來了,這要懂一點CSS美化語法。

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  4. 這邊分享我的安裝經驗:http://rsitman.blogspot.tw/2014/09/vtiger-crm-600.html
    另外還有問題解決的紀錄:http://rsitman.blogspot.tw/2014/09/vtiger-crm-600_16.html
    歡迎轉貼分享!問題解決紀錄會持續更新!

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  5. 目前遇到一個問題想請教
    在 [ 轉換潛在客戶映射 ] 轉換成 [ 客戶 ] 在編輯過後, 實際轉換還是沒有照設定的字段走
    依然還是 轉換 [ 客戶名稱+行業+負責人 ]
    不知這地方是否為BUG 還是我設定有誤

    圖1:http://i3.minus.com/jRyO9CqJMnW2h.jpg
    圖2:http://i.minus.com/jMJEAH5iZ5cL8.jpg
    圖3:http://i.minus.com/j8YEcw82uwHP3.jpg

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    1. 不好意思 我發現我的問題有誤!!!

      應該是說:
      " 轉換潛在客戶映射 " 基本上設定是沒有太大的問題的
      設定的資料都可成功轉換過去

      不過要轉換的時候會出現 [行業] 這個下拉式選單
      但我在潛在客戶的表單已經拿掉了
      懷疑是轉換的時候 [行業] 被設定為被選填的一個單位!

      現在來研究是否能拿掉這個選單...

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  6. 你好..
    我是初接觸vTiger CRM的新手..
    覺得還不錯,安裝是6.1.0版,但有個問題想請教一下..
    我安裝好後,本機上使用 http://localhost:8888/ 都很正常,中文也正常顯示
    但是我若在本機上使用http://192.168.xxx.x:8888/ 可出現登入畫面,輸入帳號、密碼後,出現以下訊息..
    {"success":false,"error":{"code":"Illegal request","message":"Illegal request"}}
    在網路上爬了很多文,都找不到正確的解決方案..
    請問,該如何解決??
    請不嗇賜教,謝謝...

    Summer Yang ....

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    1. 檢查MySQL的登入來源權限
      開啟phpmyadmin,確認是否開放允許存取權限

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    2. 版大,你好..
      狀況一樣,是否是還要開啟什麼資料夾的權限呢??

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    3. 檢查防火牆,像是3306跟80 port

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    4. 你的問題比較極端,環節在本機上。如果第三台login此端也是一樣問題,就要朝本機去找問題。
      不外乎防火牆,SQL權限,php或SQL版本不適合

      Vtiger是良好無罪的,有罪的是這台臭電腦在搞怪。

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    5. 大大這個問題可能是因為config.inc.php中 $site_URL = '' 這地方沒有設定~

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    6. OK,我今天才有空安裝6.1。也碰到你的問題

      自6.1版本開始,會對config.inc.php裡面的參數$site_URL生效。只有從這個參數網址才能進入系統。其他IP都會失敗。

      我的解決方式是用DNS,在LAN DNS跟外部 DNS分別打上不同實虛IP。而參數這裡就打網名就好

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  7. 請問,Vtiger CRM 對 MySQL 數據庫數量限制的要求是多少個?
    很多空間只提供10~20個,這點該擔心嗎?

    祝您2015新年快樂!

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    1. 這我不清楚,通常是指PC或IP的連線限制吧。從localhost來連線不就只有1組而已??

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  8. Loki大大您好 我想請問我公司目前現有六個部門 各個部門名單與資料不互相共享 但是總經理又要可以在網站中一次看到所有人的名單 請問該如何做呢

    謝謝您

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    1. 我沒有玩到這樣的功能,因為我公司規模很小才5人。我沒有經驗可以幫你

      應該沒有這樣的功能可以設定閱讀"Data"權限,只有使用檢視"moudle"權限設定。

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  9. Hi,很高興能看到您的相關分享,我遇到了些問題想跟您請教,希望能得到解決辦法.

    我使用Vtiger的SMS模組,是透過clickatell 他們的SMS服務 已經申請好且能寄送,但出現亂碼,原因應該是該模組編碼的問題 需要將UTF-8 轉 unicode 但不知道該從哪邊下手及哪個文件,希望能幫忙解惑,clickatell 已經付費卻無法正常使用覺得很頭痛

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    1. 我沒有工作機會與環境可以去玩SMS這一塊,沒辦法給予什麼幫助....0rz

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  10. 不好意思..請問一下

    客戶和聯絡人資料在導出excel時..都是亂碼 需要修改哪裡呢??

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    1. Microsoft Excel只支援ANSI編碼,所以會亂碼

      匯出來的檔案是UTF-8,所以要轉檔
      使用一般編輯器或是Notepad++軟體開啟,另存為ANSI編碼即可。

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  11. 您好,我將Vtiger裝好並把他中文化好後,我打中文字儲存後,都會變成??
    請問是什麼原因呢,我可以怎麼去修改

    還沒中文化前,打中文字儲存就都會變成? 了

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    1. 當初安裝MySQL的時候編碼格式不是選utf8_general_ci,所以你沒辦法存入中文

      到MySQL去改回來看看

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    2. 恩~真的沒選到utf8_general_ci,改回來之後,就好了,非常謝謝您。

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  12. 您好,不好意思又要問您別的問題,我有自己Google這個問題,但總是找不到

    我想要有一個Email Campaigns,上官網查看及官方教學其實是有這個功能,但我總是找不到,看我原本的模組中,也無 Email Campaigns 這個選項,不知道您安裝後,是否有這個選項,是怎麼把這個功能加上去的? 謝謝

    Email Campaigns → https://wiki.vtiger.com/vtiger6/index.php/Email_Campaigns

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  13. 不知道為什麼我數據庫改成utf8_general_ci
    但是我只要儲存中文公司名稱或地址,就會變成"??????"

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